Fusiones y adquisiciones de deuda de capital

(clientes en negrita)

OFERTAS PUBLICAS INICIALES Amt. Fecha levantada

Ubicación de la compañía (en millones) cerrado

Craig-Hallum Capital Group

Dolan Media Minneapolis $ 225.0 8/1

Piper Jaffray & Co.

ShoreTel Inc. Sunnyvale, California $ 86.3 7/2



hhgregg Inc. Indianápolis, Ind. 121,9 7/19

Orbitz Worldwide Inc. Chicago 510.0 7/19

Dolan Media Co. Minneapolis 224,4 8/1

HireRight Inc. Irvine, California 65,6 8/7

Masimo Corp. Irvine, California 233.0 8/8

AthenaHealth Inc. Watertown, Mass. 130.1 20/9

Mercados de capitales de RBC

Semgroup Energy Partners Tulsa, Oklahoma. $ 275.0 7/17

Rex Energy Corp. State College, Pensilvania 105,6 25/7

Voltaire Ltd. Herzliya, Israel 51,9 25/7

MercadoLibre Inc. Buenos Aires, Argentina 289.4 8/9

Encore Energy Partners Fort Worth, Texas 189.0 9/11

PATRIMONIO ADICIONAL Amt. Fecha levantada

Ubicación de la compañía (en millones) cerrado

Feltl y Co.

Red de tráfico global de la ciudad de Nueva York $ 28.1 7/26

Piper Jaffray & Co.

SonoSite Inc. Bothell, Wash. $ 200.0 7/11

First Solar Inc. Phoenix 698.3 8/9

Mercados de capitales de RBC

Annaly Capital Management Inc. Ciudad de Nueva York $ 658.0 7/12

Active Power Inc. * Austin, Texas 14.0 8/13

Zoltek Companies Inc. St. Louis 155.0 8/14

Linn Energy * Houston 413,3 31/8

Linn Energy * Houston 1.077,0 31/8

Apollo Investment Corp. Ciudad de Nueva York 260,0 9/12

K-Sea Transportation Partners Staten Island, N.Y. 138.3 9/20

Capstead Mortgage Corp. Dallas 97,5 26/9

Sigma Designs Inc. Fremont, California 184.0 27/9

Sierra Wireless Inc. Richmond, Columbia Británica 78,4 27/9

* PIPE - inversión privada en capital público

UBICACIONES PRIVADAS Amt. Fecha levantada

Ubicación de la compañía (en millones) cerrado

Aethlon Capital

HDM Oakdale $ 2.0 9/11

Craig-Hallum Capital Group

Workstream Burlingame, California $ 20.0 8/9

Piper Jaffray & Co.

Satiety Inc. Palo Alto, California $ 30.2 7/10

LDR Holding Corp. Austin, Texas 25.0 9/11

Mercados de capitales de RBC

Fanáticos del fútbol Jacksonville, Fla. $ 45.0 8/2

Conterra Charlotte, Carolina del Norte 41,0 24/8

Carrizo Oil & Gas Inc. Houston 74,5 9/12

FONDOS FINALES CERRADOS Amt. Fecha levantada

Ubicación de la compañía (en millones) cerrado

Mercados de capitales de RBC

Cohen & Steers Global Income Ciudad de Nueva York $ 450.0 7/26

Constructor Inc

Claymore / Guggenheim Strategic Lisle, Ill. 182.0 7/26

Fondo de oportunidades

Eaton Vance Risk Managed Boston 1300.0 7/27

Equidad diversificada

Fondo de retorno total Cushing MLP Dallas 175.0 8/27

First Trust Active Dividend Lisle, Ill. 128.0 9/20

Fondo de ingresos

Nicholas-Applegate Global Boston 175.0 25/9

Renta variable y convertible

John Hancock Boston con ventajas fiscales 175,0 25/9

Global Shareholder

Blackrock EcoSolutions Ciudad de Nueva York 235.0 9/25

Confianza de inversión

DEUDA CORPORATIVA Amt. Fecha levantada

Ubicación de la compañía (en millones) cerrado

Craig-Hallum Capital Group

Skywire Software Frisco, Texas NA 8/31

Photoworks Seattle NA 9/6

Dougherty & Co.

Proyecto Bloomington Associates $ 20.5 8/3

MelAir Associates 1.4 8/21

Provence, LLC Proyecto 3.5 9/4

Financiamiento de Dougherty

ASA Bio Fuel Albion, Nebraska. $ 5.0 8/17

Aqualea Resort Clearwater Beach, Florida 141.0 8/20

ASA - Atlantic Southeast Airlines Atlanta 8.0 9/28

Houlihan Lokey Howard y Zukin

PWP Industries Inc. Vernon, Calif. $ 85.0 8/15

OVISO Manufacturing Inc. Beverly Hills, Calif. 58.5 8/15

Marshall BankFirst Corp.

Sky Garden Seattle $ 8.6 7/18

Susanville Indian Rancheria 3 Susanville, Calif. 11.5 7/27

Nitro Gaming Inc. 1 Dallas 2.1 8/1

Centro de eventos Wenatchee Orlando, Fla. 52.0 8/2

Great Wolf Lodge Grand Mound, Washington 102.0 8/9

Otoe-Missouria Red Rock, Oklahoma 25.0 8/16

Autoridad de desarrollo

Piper Jaffray & Co.

XTO Energy Fort Worth, Texas $ 300.0 7/12

XTO Energy Fort Worth, Texas 450.0 7/12

XTO Energy Fort Worth, Texas 500.0 7/12

LBI Media Inc. Burbank, Calif. 228,8 18/7

Union Pacific Omaha, Nebraska 479,3 19/7

NiSource Finance Corp. Merrillville, Ind. 800.0 8/27

Macy's Retail Holdings Inc. Cincinnati, Ohio 350,0 27/8

Realty Income Corp. Escondido, Calif. 550.0 8/30

HRPT Properties Trust Newton, Mass. 250.0 9/11

Marathon Oil Corp. Houston 750.0 9/20

Marathon Oil Corp. Houston 750.0 9/20

Propiedades hoteleras Newton, Mass. 350.0 9/24

Kohl's Corp. Menomonee, Wis. 650.0 25/9

Kohl's Corp. Menomonee, Wis. 350.0 25/9

BNSF Railway Co.Fort Worth, Texas 236,7 25/9

LA DEUDA PÚBLICA No. de Monto

Emisor Tipo operaciones Duración / tipo (mil.)

Cronin & Co. Inc. Municipal 13 largo plazo $ 23.7

Dougherty & Co. Municipal 1 corto plazo $ 1.5

Municipal 24 largo plazo 228,5

Agencia 3 25,4

Northland Capital Holdings Inc. Municipal 21 corto plazo $ 32.5

Municipal 43 largo plazo 114,6

Piper Jaffray & Co. Municipal 14 corto plazo $ 5,196.3

Municipal 132 largo plazo 5.913,5

Mercados de capitales de RBC Municipal 45 corto plazo $ 239.2

Municipal 219 largo plazo 16,944.0

Servicios de corretaje de Wells Fargo Agencia 2 FNMA $ 37.5

Agencia 2 FHLMC 62.5

Agencia 7 FFCB 152.5

Agencia 20 FHLB 301.0

Municipal 12 corto plazo 34,7

Municipal 178 largo plazo 2.893,0

FFCB - Bancos Federales de Crédito Agrícola; FNMA - Asociación Hipotecaria Nacional Federal (Fannie Mae); FHLB - Banco federal de préstamos hipotecarios; FHLMC - Corporación hipotecaria de préstamos hipotecarios federales (Freddie Mac)

Compañía adquirente Target Closing

Ubicación Fecha de ubicación

Craig-Hallum Capital Group

Surmódicos Laboratorios BioFX 8/13

Eden Prairie Owings Mills, Maryland.

Software Skywire Whitehill Technologies 8/31

Frisco, Texas Moncton, Nuevo Brunswick

Cascos de orfebre Agio

Socios del castillo del norte Performance Inc. 7/2

Greenwich, Connecticut, Chapel Hill, Carolina del Norte.

Fondo de ingresos de marcas premium Servicio de Alimentos Centenario 7/6

Richmond, Columbia Británica Calgary, Alberta

Ladrillo de pizarra general, un Ingresos de Arriscraft International 7/20

subsidiaria de propiedad de Fondo , un fideicomiso de ingresos canadiense

Wienerberger AG Cambridge, Ontario

Johnson City, Tenn.

Cushman y Wakefield Inc. Sonnenblick-Goldman 7/23

Ciudad de Nueva York Ciudad de Nueva York

Keystone Norteamérica Meridian Mortuary Group Inc. 8/10

Toronto Alpharetta, Georgia.

Socios de renta variable de Altor NorthStar Battery Co. 8/14

Estocolmo Springfield, Missouri

Socios de Merit Capital Asociados de Digney York 8/15

Chicago Vienna, Va.

Thompson Street Capital Partners Opción 1 Participaciones nutricionales 8/22

St. Louis Chandler, Ariz.

Rotonics Manufacturing Inc. Stratis Corp. 8/24

Gardena, Calif. Indianápolis

Harris Williams & Co.

Culbro Outsourcing Solutions Inc. 7/9

Júpiter de la ciudad de Nueva York, Florida.

Afiliado de Sun Capital Partners Hickory Farms Inc. 7/11

Boca Raton, Fla. Maumee, Ohio

Sus S.p.A. Aisladores PPC 7/12

Florencia, Italia Viena, Austria

Oldcastle Precast Inc., Industrias Carson 7/20

una división de CRH plc Glendora, California.

Auburn, Wash.

Comverge Inc. Enerwise Global Technologies Inc. 7/23

East Hanover, Nueva Jersey Kennett Square, Pensilvania.

Thomas y Betts Corp. Calidad de energía de Danaher Corporation 7/25

Memphis negocio , compuesto por Joslyn

Soluciones de alto voltaje y energía

Cleveland y Richmond, Va.

Explotaciones del castillo de diamantes Managed Health Care Associates Inc. 8/1

Florham Park de la ciudad de Nueva York, N.J.

Socios CIVC Icon Identity Solutions Inc. 8/1

Chicago Elk Grove Village, Ill.

Thoma Cressey Bravo Encompass Home Health Inc. 8/3

Chicago Dallas

Macquarie Infrastructure Co., Mercury Air Centers Inc. 8/9

padre co. del aeropuerto del condado de Cuyahoga de Atlantic Aviation, Cleveland

Nueva York

El Chamberlain Group Inc. Heath / Zenith , una división de Desa, 8/28

Alemania Bowling Green, Ky.

Partido sueco AB Cigars International Inc. 8/31

Estocolmo Belén, Pensilvania.

EMCOR Group Inc. Ohmstede Ltd. 9/24

Norwalk, Connecticut Beaumont, Texas

Socios de capital de fuerza Smith Mountain Industries Inc., 9/28

Burmingham, Michigan, operando como Virginia Candle Co. Lynchburg, Va.

Houlihan Lokey Howard y Zukin

OBTENER SA Eurotunnel SA 7/2

Varias ubicaciones París

Grupo inversor US Foodservice Inc. 7/3

Varias ubicaciones Columbia, S.C.

Tricor Pacific Capital Inc. CPI Card Group Inc. 7/3

Vancouver, Columbia Británica Littleton, Colo.

Mentor Corp. Perouse Plastie SAS 7/3

Santa Barbara, Calif. Bornel, Extranjero

Socios de capital de GESD Alimentos finos de Milton 7/13

San Francisco Varias ubicaciones

Soluciones de identidad L-1 Inc. McClendon Corp. 16/7

Stamford, Connecticut Chantilly, Virginia.

Global Tel Link Corp. Correcciones comerciales de Verizon 7/17

Mobile, Ala. Varias ubicaciones

Equidad de platino Comunicaciones globales de Startec 7/18

Beverly Hills, California Rockville, Maryland.

Estrategias de capital estadounidense Fleischmann's Vinegar Co. Inc. 7/18

Bethesda, Md. Cerritos, Calif.

iCrossing Proxicom Inc. 7/30

Scottsdale, Ariz Reston, Va.

Adquisición de ESP Energy Steel Products Corp. 7/31

Varias ubicaciones Houston

Blockbuster Inc. Movielink 8/8

Dallas Santa Mónica, California

Watsco Inc. ACR Group Inc. 8/10

Coconut Grove, Florida Houston

Plymouth Tube Co. Tubo de Trent 8/11

Warrenville, Ill. Chicago

Grupo piloto Grupo de miembros de América del Norte 8/13

Nueva York Minnetonka

Socios de Woodside Capital Hamilton Specialty Bar Corp. 8/17

Menlo Park, California Varias ubicaciones

Metalmark Capital Tecnologías de defensa de cazadores 8/22

Nueva York Solon, Ohio

Amedisys Inc. IntegriCare Inc. 9/4

Baton Rouge, La. Mansfield, Ohio

Accenture Ltd. Consultoría de George Group 9/4

Varias ubicaciones Dallas

Moog Inc. QuickSet International Inc. 9/12

East Aurora, N.Y. Northbrook, Ill.

Xtralis Pty Ltd. Grupo VSK 9/18

Melbourne, Victoria, Extranjero Harelbeke, Extranjero

Lafarge Norteamérica HB Mellott Estate Inc-Heritage 9/19

Herndon, Virginia Warfordsburg, Pensilvania.

Piper Jaffray & Co.

Socios de crecimiento de Chicago Soluciones de ingeniería Jonathan , 7/2

Chicago una empresa de cartera de Industrial

Socios de crecimiento

Irvine, California

WPP Group Plc. 24/7 Real Media Inc. 7/13

Londres Nueva York

Servicios médicos del Medio Oeste y NightHawk Radiology Holdings Inc. 7/16

Servicios de radiología de emergencia, Coeur d'Alene, Idaho

afiliados de St. Paul Radiology

Alimentos Americanos Básicos El Harris Soup Co. , a portfolio 7/20

Walnut Creek, California, empresa de TSG Consumer Partners Portland

Inversión Urbana de Goldman Sachs Nursefinders Inc. , a portfolio 8/9

Grupo; Pharos Capital; Compañía de Haas de Gryphon Investors

Wheat & Partners Arlington, Texas

Nueva York, Dallas

Noven Pharmaceuticals Inc. Productos farmacéuticos JDS 8/14

Miami, nueva york

Socios de consumo de TSG Yard House Estados Unidos 8/20

San Francisco Irvine, California

Exar Corp. Sipex Corp. 8/25

Fremont, Calif. Milpitas, Calif.

US BioEnergy Corp. Etanol Millennium 8/29

Inver Grove Heights Marion, S.D.

Brands Holdings Ltd., subsidiaria Everlast Worldwide Inc. 9/20

de Sports Direct International Ciudad de Nueva York

Inglaterra

Unified Western Grocers Inc. Associated Grocers Inc. 9/30

Comercio, California Seattle

Mercados de capitales de RBC

Comverge Enerwise Global Technologies 7/23

East Hanover, Nueva Jersey Kennett Square, Pensilvania.

Forum Oilfield Technologies Servicios de Tri-Point Energy 8/1

Houston Houston

Ensabete Valley Bancorp Servicios financieros de Westborough 8/24

Hudson, Mass. Westborough, Mass.

Mercado de alimentos integrales Mercado de avena salvaje 8/28

Austin, Texas Boulder, Colo.

Socios de Apax Tecnologías inteligentes 8/29

Londres Calgary, Alberta